挖掘盈利超预期的各细分行业龙头,如电子

沪深两市昨日高开震荡收涨，两市成交连降三天，两融余额连升三日。二线蓝筹及中小盘龙头集体爆发，人工智能、安防、OLED等TMT细分龙头加速上行，科大讯飞一周涨幅逾20%，黑色系期货再度暴涨，涨价逻辑快速映射至煤炭，山西焦化强势封板，钢铁、有色、机械等强周期表现平平，突围合力不足。白酒、家电等高位震荡。资金方面，SHIBOR价格全线回落，隔夜及一周下降斜率更大或因季度性因素消散。整体上，我们认为本周大盘偏乐观，结构性轮动纷呈的逻辑得到市场一定的认可。市场风险偏好最差时点或已过，短期指数徘徊在进二退一或见顶回落的形态之间，家电、白酒、苹果概念等众多公司进入中报披露期，甄别个股业绩，防范盈利兑现的风险。估值和盈利相匹配的价值投资风格仍将是中期引领A股趋势的中坚力量，上证50代表的大白马向二线蓝筹及中小盘龙头呈点线面的持续扩散。操作上，中期配置需挖掘盈利超预期的各细分行业龙头，如电子、通信、大消费等。短期仍以结构性轮动机会为主，继续 　　据美国媒体报道，美国加州弗雷斯诺县的高等法院最近做出裁决，允许加州将孟山都公司旗舰产品“农达”的主要成份草甘膦列为“本州已知致癌”化学品，并要求所有在加州销售的“农达”产品标注“可能致癌”。加州由此成为美国首个将草甘膦列入致癌物质清单的州。欧洲今年也发起了抵制草甘膦的联合签名行动，5个月内已有超过万人签名要求欧盟禁止使用草甘膦。今年12月，欧盟将就是否延长孟山都的草甘膦许可证做出决定。 　　草甘膦由孟山都发明，并随着转基因农作物的推广成为全球农药第一大单品，市场规模近60亿美元。随着草甘膦的大面积应用，其安全性和抗药性等问题也逐渐暴露。对此，孟山都公司提出了麦草畏和草甘膦复配混用的解决方案，并加快推广耐麦草畏的转基因作物。麦草畏作为一种高效低毒除草剂，正加速替代草甘膦。据机构测算，麦草畏全球原药需求量有望在年突破4万吨，较目前翻番，发展潜力巨大。

2.------ 　　第二十一届中国国际软件博览会29日在北京举行，国务院副总理马凯出席并讲话。马凯指出，软件是信息网络的核心和灵魂。要以提升软件能力为核心，以引领未来智能变革为方向，以创新发展和融合应用为主线，加强关键技术研发，强化人才队伍建设，保障信息网络安全，优化产业发展环境，加速催生释放创新红利、数据红利和模式红利，加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系。 　　业内表示，国家对信息安全担忧的日益提升，对国产软件的需求愈发强烈。随着未来操作系统的国产化，国产替代已经从IT服务、应用软件深入到以服务器操作系统、中间件为代表的基础软件领域，软件替代产品逐步转向核心部件，国产软件的大时代即将到来。3.------ 　　交通部等四部委日前联合发函，原则同意《中国（广东）自由贸易试验区粤港澳游艇“自由行”实施方案》。这意味着，粤港澳三地期盼多年的游艇“自由行”经过国家和省相关部门的积极推动，即将由最初的设想变成现实。监管部门表示，希望通过探索实施粤港澳游艇“自由行”，创新香港、澳门籍游艇在出入境通关、牌照互认、航行区域规划等方面的政策，形成便于操作、规范清晰的游艇出入境政策体系、管理机制和操作指引，为促进游艇旅游业发展积累可复制可推广的试点经验。 　　随着中国“海洋经济”以及游艇产业的发展，游艇旅游越来越大众化，价格不再“高大上”。游艇旅游中，潜水、游泳、冲浪等健康项目，更是受到很多年轻人的欢迎。游艇旅游所传递出来的自由、健康和环保理念，也符合未来旅游消费的新时尚。游艇及游艇旅游是海洋经济中最具魅力和影响力的产业之一。

4.------ 　　从河北移动6月28日在雄安新区举办的发布会上了解到，河北移动在雄安新区率先部署并开通了5G移动通信设备。目前已经搭建完成了实验站点，网络已具备1Gbps下载能力。

　　雄安新区设立后，中国移动从集团、省、市和新区四个层面陆续成立领导小组和相关运营机构，落实雄安新区网络规划建设、通信保障、市场发展和信息化服务等工作，全面跟进、对接新区规划要求，全力支撑雄安新区打造绿色智慧城市，加快数字化服务布局，重点推进5G、物联网、全光宽带网络、云计算、大数据、智慧城市应用等新技术新业态创新发展，促进信息化发展与新区建设同步推进。

5.------ 　　世界经济论坛发布白皮书《实现区块链的潜力》，指出区块链(分布式账本技术)即将开创更具颠覆性与变革性的互联网时代。白皮书提出，区块链技术能够催生空前机会，促进社会价值的创造与交易，使信息互联网向价值互联网的新时代转变。其根本在于，区块链可利用全球对等网络，在无需可信第三方的情况下，确保数十亿台设备中所交换价值的完整性。 　　IBM日前宣布，已成功竞标区块链贸易融资平台“数字商业链”（DTC）。DTC将使用区块链技术来连接国际贸易中的所有各方，包括买家、卖家、中介方和银行等，此举表明金融机构将首次把区块链技术投入到实际应用中。

　　近年来，区块链技术始终是市场 　　西本钢铁网数据显示，29日钢坯价格每吨上涨30元至元，创年内新高，较4月份低位累计上涨24.6%，热轧价格亦创出3月下旬以来新高。目前钢厂平均利润可达每吨元，部分钢厂甚至超过千元。30日是国内“地条钢”整治期限的最后一天，上证报资讯获悉，绝大部分“地条钢”产能已经停工，业内预计这场整顿将淘汰1.3亿至1.5亿吨产能，有万至万吨电炉产能进行填补，但电炉产能增量存在不确定性。

　　展望后市，多数受访研究人士认为，下半年流动性转好，经济走势偏平甚至向上，有利于钢铁企业修复资产负债表。房地产、基建等固定投资在三季度较为平稳，预计钢价还有上涨空间。四季度可能出现的“环保风暴”也将带来阶段性投资机会。目前A股钢铁板块平均市净率1.44倍，仍低于历史均值。

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　　据C通信网29日报道，在上海移动世界大会上，中国移动发布物联网发展计划，宣布成立中国移动物联网联盟，首发了中国移动及产业合作伙伴的物联网最新产品和解决方案，另外还发布了《移动物联网通用模组技术要求》、《移动物联网终端测试体系》，力争大幅降低物联网终端研发门槛。

　　中国移动副总裁沙跃家表示，将全面实施“大连接”战略，促进人与人、人与物、物与物之间的广泛连接，推动社会的数字化发展。力争到年，连接总量超过17.5亿，成为数字化创新的全球领先运营商。目前物联网已成为运营商的重要布局领域，在大力投资的支撑下，相关产业需求有望大幅扩容。

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○财政部、国家粮食局印发了《关于在流通领域实施“优质粮食工程”的通知》。○商务部：支持香港参与广东自贸试验区和粤港澳大湾区建设。○工信部将进一步研究激发软件业动力的政策措施。○新华社：上市公司随意更改承诺事项，加强监管让失信主体得到应有的惩罚。○超亿，兖煤并购联合煤炭方案获力拓股东会通过。

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○中国国际软件博览会召开，相关公司受 　　周四，两市小幅高开，全天于红盘区域震荡，中小板指数创年内新高。两市共计成交亿元，较上个交易日减少亿元；主力合计净流出60亿元，计算机、电子、商业贸易资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.47%报点，创业板指涨0.30%报点。盘面上， 　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是华建集团、广州发展、我乐家具，金额分别达0.53亿、0.41亿、0.38亿元。雄安新区城市设计招标七月正式启动，华建集团（）有望受益。

弘信电子（）：一机构席位买入9万

通光线缆（）：东方桂林中山中路及国君深圳金华街游资封板，一机构买万，两机构卖万

渝三峡A（）：东方桂林中山中路及国融成都东大街游资封板，一机构买万，一机构卖万

华建集团（）：中信湖北分公司及中银成都人民中路游资封板

山西焦化（）：银泰承德顺城大街及湘财长沙韶山路游资封板

我乐家居（）：华泰湖南分公司及海通南昌南京东路游资封板

邦讯技术（）：银河绍兴及中投南京太平南路游资封板

诚邦股份（）：华泰青岛宁夏路及银河绍兴游资封板

复牌个股：西安饮食、天龙集团、海达股份

停牌个股：永兴特钢、金科娱乐、金健米业、银之杰

解禁个股：北京文化、吉电股份、新界泵业、雪人股份、普路通、庞大集团、北特科技、山东华鹏

（注：以上数据截至22：00，以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！）

○新股佩蒂股份、东尼电子30日发行------

佩蒂股份（）发行价22.34元，申购上限2万股，主营宠物食品。

东尼电子（）发行价13.01元，申购上限1万股，主营应用于消费电子等领域的超细导线。

　　周四，沪深两市共计27只个股涨停。盘面上，科技成长股周四活跃度回升，除早盘表现较好的人工智能主题涨幅靠前外，OLED和无人驾驶主题午后也逐步走强。

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